合作意向书精辟篇5

为进一步加强第三方存管合作力度，促进双方多领域、深层次业务合作，__证券与__银行拟在未来半年开展联合促销优惠活动，业务方案制定如下：

一、活动目的：

1、增加双方“第三方存管”有效开户数、资产量及交易量；

2、增加双方个人客户数；

3、促进__银行储蓄存款和存管资产的增长。

二、活动时间：

年__月—年__月

三、合作营销目标

活动时间内新增“__—__”三方存管客户60户，即15户/月/网点。

（合作网点：）

四、合作具体营销措施

1、网点营销

④在银行营业网点适当位置摆放形象宣传展板；在银行营业网点摆放“__证券咨询”三角桌牌；在银行营业网点摆放第三方存管宣传资料（折页、业务指南）；券客户经理：配合银行做好日常工作，向前来银行办理业务

的客户主动推介“第三方存管”服务。

2、社区营销：

双方共同组织员工深入到社区街道、文化广场、商业中心进行广泛的营销宣传、分发折页，扩大“__银行—__证券第三方存管”业务在本地区的影响。

3、举办大型的股票报告会：

双方共同举办大型股评报告会活动，由__证券负责派出证券分析师以及联络基金经理行业研究员等人士出席报告会。

4、共同展业：

银行客户经理日常到代发工资企业或关联企业现场办公时，__证券将派人共同参与，进行开户业务咨询；

对于银行有业务联系的物业公司、产权单位联系，在大厦、写字楼合作摆台展业。

5、针对“VIP”客户推出投资沙龙活动：

针对__银行的“VIP”客户，__证券派出证券分析师配合__银行推出投资沙龙活动，定期进行咨询交流活动。

6、业务培训

__证券将视__银行需求对一线柜员及客户经理进行三方存管业务股票交易及基金知识讲座，以增加客户服务及市场开拓能力。

五、对客户的优惠支持

（一）银行对客户优惠措施

为实现银证双方客户资源共享，共同扩大客户规模，提高客户质量，对证券推荐的股票市值达到一定资产以上的客户，可凭__证券营业部提供的资产证明，为其申办__银行对应级别的贵宾卡，并按照支行贵宾客户服务标准享受各项增值服务。

（二）证券公司对客户的优惠措施

1、在活动期间，所有客户均享受开户免费，给予所有客户的转托用当场送礼品；

2、新开客户佣金优惠，网点常规佣金给予万八的权限，万八以下由客户经理向营业部申请，原则上从其它券商转户至__银行、__证券的三方客户均可享受比原券商优惠的佣金（凭借原券商交割单，且不低于万三）；

3、活动期间新开“__银行——__证券”三方存管的客户赠送客户资讯，具体服务体系和标准如下表：

分类标准：

六、合作管理

1、及时汇总营销数据，客户详细资料，分析营销结果，按月向__银行提供驻点人员工作月报。必要时对营销计划及执行方案提出修正建议，组织双方共同修订营销计划；

2、执行__银行关于网点营销的整体部署安排，自觉维护公平有序的市场秩序，杜绝恶性竞争；

3、按照约定提供各项券商端服务。

__证券股份有限公司__分公司

__年__月__日