项目投资合作意向书格式篇28

__银行与__证券

联合推广“第三方存管”业务活动方案

为进一步加强第三方存管合作力度，促进双方多领域、深层次业务合作，__证券与__银行拟在未来半年开展联合促销优惠活动，业务方案制定如下：

一、活动目的：

1、增加双方“第三方存管”有效开户数、资产量及交易量；

2、增加双方个人客户数；

3、促进__银行储蓄存款和存管资产的增长。

二、活动时间：

____年__月—____年__月

三、合作营销目标

活动时间内新增“__—__”三方存管客户60户，即15户/月/网点。

（合作网点：）

四、合作具体营销措施

1、网点营销

④在银行营业网点适当位置摆放形象宣传展板；在银行营业网点摆放“__证券咨询”三角桌牌；在银行营业网点摆放第三方存管宣传资料（折页、业务指南）；____券客户经理：配合银行做好日常工作，向前来银行办理业务

的客户主动推介“第三方存管”服务。

2、社区营销：

双方共同组织员工深入到社区街道、文化广场、商业中心进行广泛的营

销宣传、分发折页，扩大“__银行—__证券第三方存管”业务在本地区的影响。

3、举办大型的股票报告会：

双方共同举办大型股评报告会活动，由__证券负责派出证券分析师以

及联络基金经理行业研究员等人士出席报告会。

4、共同展业：

银行客户经理日常到代发工资企业或关联企业现场办公时，__证券将派

人共同参与，进行开户业务咨询；

对于银行有业务联系的.物业公司、产权单位联系，在大厦、写字楼合作

摆台展业。

5、针对“VIP”客户推出投资沙龙活动：

针对__银行的“VIP”客户，__证券派出证券分析师配合__银行推出

投资沙龙活动，定期进行咨询交流活动。

6、业务培训

__证券将视__银行需求对一线柜员及客户经理进行三方存管业务股票

交易及基金知识讲座，以增加客户服务及市场开拓能力。

五、对客户的优惠支持

（一）银行对客户优惠措施

为实现银证双方客户资源共享，共同扩大客户规模，提高客户质量，对__证券推荐的股票市值达到一定资产以上的客户，可凭__证券营业部提供的资产证明，为其申办__银行对应级别的贵宾卡，并按照支行贵宾客户服务标准享受各项增值服务。

（二）证券公司对客户的优惠措施

1、在活动期间，所有客户均享受开户免费，给予所有客户的转托管费用当场送礼品；

2、新开客户佣金优惠，网点常规佣金给予万八的权限，万八以下由__客户经理向营业部申请，原则上从其它券商转户至__银行、__证券的三方客户均可享受比原券商优惠的佣金（凭借原券商交割单，且不低于万三）；

3、活动期间新开“__银行——__证券”三方存管的客户赠送客户资讯，具体服务体系和标准如下表：

分类标准：

六、合作管理

1、及时汇总营销数据，客户详细资料，分析营销结果，按月向__银行提供驻点人员工作月报。必要时对营销计划及执行方案提出修正建议，组织双方共同修订营销计划；

2、执行__银行关于网点营销的整体部署安排，自觉维护公平有序的市场秩序，杜绝恶性竞争；

3、按照约定提供各项券商端服务。

__证券股份有限公司__分公司

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