第9篇 理财顾问岗位职责要求

岗位职责：

1、开发和维护财富管理客户；

2、为客户提供理财投资咨询、建议、提供资产配置和财富管理解决方案；

3、深度挖掘客户的个性化服务需求并提供解决方案；

4、完成相应的业绩考核指标。

职位要求

1、两年及以上金融行业从业经验，具有较好的金融职业素养；

2、35周岁以下，全日制本科及以上学历；

3、有cfp、cfa、cpa、律师、银行、证券、保险、基金等专业资格证书者优先；

4、具备一定的高净值个人客户或机构客户开发维护经验，有一定的高净值客户或者机构客户资源；

5、能够独立为客户撰写财富管理服务方案或投资分析报告；

6、具有良好的表达能力，善于沟通、亲和力强，具有较强的团队协作精神；

7、具备市场开拓精神，能够承担一定的工作业绩压力。