第1篇 投资/理财顾问岗位职责职位要求

职责描述：

岗位职责：理财顾问职位要求：职责描述: 1. 根据公司产品特点，向客户提供专业的理财产品； 2. 根据业务需求，负责收集、整理、分析相关客户群的信息资料； 3. 根据客户的理财需求，帮助客户制定资产配置方案并提供专业的理财建议咨询与服务； 4. 及时收集并处理客户的反馈意见，维护客户关系； 5. 完成上级领导制定的销售目标，且按时保质的完成销售报告； 6. 根据业务要求，定期做好客户的回访、维护和再开发，主动、积极地为客户提供各类理财产品。

岗位要求：

学历要求：不限

语言要求：不限

年龄要求：不限

工作年限：不限