第14篇 个人理财顾问岗位职责

理财顾问/理财经理/客户经理-个人银行 1.负责开发及维护个人理财客户,并根据客户的理财目标和投资偏好,有针对性的做好对客户的日常经营维护与提升工作;

2.根据客户需求,向贵宾客户提供专业的投资理财建议和规划,帮助客户达成理财目标,实现资产组合优化配置

1、22—45周岁

2、学历:本科以上,欢迎加入我们的团队;

3、热情积极,有爱心,有责任感,学习能力强;

4、具有良好的心理素质及良好的沟通能力;

5、具有人力资源、金融,策划、管理、保险、销售、等行业工作经验者优先; 1.负责开发及维护个人理财客户,并根据客户的理财目标和投资偏好,有针对性的做好对客户的日常经营维护与提升工作;

2.根据客户需求,向贵宾客户提供专业的投资理财建议和规划,帮助客户达成理财目标,实现资产组合优化配置

1、22—45周岁

2、学历:本科以上,欢迎加入我们的团队;

3、热情积极,有爱心,有责任感,学习能力强;

4、具有良好的心理素质及良好的沟通能力;

5、具有人力资源、金融,策划、管理、保险、销售、等行业工作经验者优先;