第20篇 高端定制理财顾问岗位职责

岗位职责: 1、根据公司理财产品的特点,通过市场活动、渠道的多种模式,开发潜在有效的客户。 2、分析客户理财需求,帮助客户制定资产配置方案并提供理财规划建议。 3、根据客户的资产规模、生活目标、预期收益目标和风险承受能力进行需求分析,出具专业的理财计划方案,推荐合适的理财产品;

4、协助客户开立帐户及一系列后期服务;

5、定期与客户联系,报告理财产品的收益情况,向客户介绍新的金融服务、理财产品及金融市场动向,维护良好的信任关系。 岗位要求: 1、金融或相关专业,大专以上学历(海归优先);

2、从事证券、银行、基金、信托、期货、投资公司工作者优先; 3、具有扎实的经济、金融、投资等领域的相关理论知识;

4、深厚的行业与公司研究能力,敏锐快捷的市场反应能力和较强的风险控制意识;

5、善于对宏观经济形势和股票市场进行深入分析,为客户提出行业配置以及投资策略建议;

6、具有严密的逻辑思维和分析判断能力,良好的公众演讲能力和沟通能力;

7、能够承受较强的工作压力,愿意挑战高薪。