第8篇 高净值客户经理岗位职责

高净值客户经理 北京盛世永安资产管理有限公司 北京盛世永安资产管理有限公司,盛世永安 公司情况:

1、股东背景:六家上市公司耀莱集团(00970)、58同城(wuba)、联络互动(002280)、华胜天成(600410)、海南瑞泽(002596)、汉鼎宇佑(300300)、神州企业家俱乐部等;

2、高管团队:恒天财富初创团队成员、中融信托、银行等财富管理行业十年以上的高管团队组成;

3、项目集中在“十三五规划”和“中国制造2025”上,底层资产清晰安全;

4、地理位置优越,创业团队,能力实现快速晋升,专业平台上实现职业生涯的弯道超车。

岗位职责:

1、为高净值客户提供财富管理服务,分析客户需求,提供专业投融资建议

2、提供其他财产保值增值咨询服务,满足客户的个性化财富服务需求

3、负责客户的日常维护和开发,负责客户的日常服务

任职资格:

1、2年以上营销经验,对金融行业感兴趣,从事房地产、别墅、奢侈品、高教育、会所等高净值客户营销:

2、性格活泼阳光,有亲和力,有良好的沟通表达能力

3、持有基金从业资格优先,持有cfa,cfp等专业资质优先

4、愿意接受有挑战的工作,能够以创业的心态投入工作

加入永安您将收获:

1、强大的培训体系-拥有持续的学习能力:

新员工入职培训+金融市场培训+产品知识培训+高端专业提升训+金融考察+跨区交流

注:优秀员工将有机会获得国内知名商学院、国际知名大学游学奖励

2、明晰的晋升通道:

(1)专注财富:理财经理-私人银行经理→财富规划师

(2)专业管理:理财经理-团队经理-财富中心总监-营业部/分公司总经理-区域总经理

4、事业的舞台:

盛世永安尊重、认可每一个理财师的专业价值,帮助每一个理财师学习成长。让理财师成为客户,让客户成为理财师是盛世永安的核心文化。