第10篇 理财师顾问岗位职责要求

岗位职责：

1.服务于vip客户及高净值个人客户，为高净值个人客户提供全方面金融理财服务

2.通过人脉拓展，理财沙龙等各种方式，有效开发拓展新客户，提升客户转化率

3. 通过调整各种金融产品的理财产品比重，使客户在资产在安全，文件的基础上保值升值

岗位要求：

1.大专及以上学历，金融相关学历为佳

2.有多年三方 券商 银行工作经验，具备高净值人士配比力

3. 诚信合规 认同公司文化