第14篇 高端理财师岗位职责

工作职责:

1、负责开发、维护、管理高净值个人客户与机构客户,为高净值客户提供资产配置等金融服务;

2、通过推介公司上线的各类固定收益、阳光私募、股权投资、对冲基金、定向增发、海外投资、现金管理等理财产品,帮助客户实现理财目标;

3、通过组织理财沙龙和产品讲座等活动,满足高端客户个性化理财需要,提升客户忠诚度。

4、充分利用公司资源,负责开发和维护高净值客户,提供综合性的财富管理服务。

岗位要求:

1、本科以上学历,金融类相关专业优先,特别优秀的资深人士可放宽至大专学历;

2、具有2年以上金融机构个人理财产品的销售工作经验或具有高端地产、高端会所的销售经验;

3、喜欢与人打交道,善于沟通,具有较强的团队协作精神;

4、有以下工作经验者如:私人飞机、游艇、俱乐部、高端别墅、豪车、大项目、总裁办课程等销售经历、企业高管、高端保险、自主创业人士者优先;

5、有强烈加入财富管理行业的愿望,并具备良好的学习能力。

待遇及发展

1、每年有4次调薪升职机会,晋升空间大;

2、高收入,提成较高,与高端客户群打交道,扩展人脉;

3、专业的金融产品培训,有机会到总部上海接受更多学习;

4、公司高速发展,有机会成为分公司总经理。