第8篇 寿险理财师岗位职责

为加快中新华人寿综合金融布局,回归“保险姓保”的本质,南京国寿全力打造一批综合金融人才,特面向南京地区招募并培养一批综合素质较高且具有强烈发展企图心,能吃苦耐劳的理财规划师。

岗位职责

1、 负责管理团队服务好公司配发的老客户,维护客户合作关系;

2、 负责跟踪、分析客户需求,及时解决团队相关问题并开拓团队新业务;

3、 负责督促团队车险业务、团体意外及职工养老规划等保险业务;

4、借助公司在寿险、资产管理等综合金融领域的优势,进行平台运作。

5、 负责团队各种客养活动的组织与推进,完成公司团队业务指标。

6、在团队业务基础上,发展团队建设,实现共同晋升。

任职资格

1、 专科及以上学历,对保险专业知识有较强的学习能力;

2、 具有搜集分析市场数据,策划组织销售活动能力;

3、 具有较强的客户拜访及挖掘客户需求的能力;

4、 具有良好的亲和力和语言组织沟通的能力;

5、 有积极进取的精神以及不断寻求发展的企图心;

6、 能够胜任挑战性工作,在压力环境下完成任务。