第15篇 渠道部理财师岗位职责

岗位职责:

1、 寻找并与银行、证券、第三方理财、保险代理等渠道建立合作关系,通过渠道销售基金、或其它理财理产品。

2、组织及开展基金产品募集说明会或讲座

3、为客户规划投资理财计划

任职资格:

1、专科以上学历。

2、三年以上银行、证券、基金、信托、第三方理财、人寿保险、财产保险等金融机构从事理财或销售工作;

3、本人或亲属具有一定的人脉资源。