第12篇 大客户理财经理岗位职责

大客户理财经理 中国人寿保险股份有限公司苏州市分公司第二营销服务部 中国人寿保险股份有限公司苏州市分公司第二营销服务部 1、整理客户档案、分析客户需求、做好客户服务;

2、帮助客户做家庭或企业资产组合或配置;

3、分析公司的理财产品;

4、做客户的个人资产的投资咨询;

5、做客户所代表企业的上市咨询。