第9篇 金融业客户经理岗位职责职位要求

职责描述：

工作职责：

1、服务于公司高端集团客户及个人vip客户，为客户提供全方位综合金融理财服务和投资顾问

2、通过与客户沟通，了解客户在家庭财务方面存在的问题以及理财方面的需求

3、根据客户的资产规模，收益目标和风险承受能力进行需求分析，拟定专业的理财计划方案，推荐合适的理财产品；

4、通过调整存款、股票、基金、债券、保险、信托等理财产品的比重达到资产的合理配置，使客户的资产安全稳健的保值升值

5、定期与客户联系，做好后期服务工作，报告理财产品收益情况，维护良好的信任关系

任职资格：

（1）年龄：25周岁-50周岁；品貌端正，有良好的业余爱好

（2）学历：大专（含）以上

（3）相貌端正、身体健康

（4）无不良嗜好，无违法犯罪记录

（5）在人际沟通、语言表达、组织协调、公关等方面能力突出

（6）对成功有强烈的企图心；敢于挑战收入极限

（7）良好的心理素质和工作习惯，有责任心，能吃苦耐劳

岗位要求：

学历要求：不限

语言要求：不限

年龄要求：不限

工作年限：不限