第8篇 投资顾问岗位职责要求

岗位职责：

1、根据公司产品特点，为客户建立、提供专业的资产管理咨询服务；

2、负责对金融投资策略、资产配置方案进行初步研究和分析，服务公司的高净值客户；

3、定期对客户档案进行分析、整理，管理、维护客户数据库；

4、为客户推荐公司的金融理财产品，完成公司规定的开户指标；

5、为客户提供相关的投资咨询服务，积极拓展客户；完成岗位业绩考核要求；

6、有客户资源者优先。

岗位要求：

1、市场营销、金融、经济管理等专业专科及以上学历；

2、有高净值客户开拓经验，房地产行业、信托公司、银行、基金公司、大型第三方理财公司（直销）等工作经验的优先考虑；

3、良好的人际交往和客户维护能力；

4、有良好的职业道德操守和团队合作力；

5、有一定的抗压能力及较好的团队精神；

6、为人诚实守信，认同公司企业文化。