第5篇 首席投资顾问岗位职责

工作职责:

1.负责为个人客户制定个性化的理财规划方案;

2.负责为分公司设计个性化的投资咨询产品;

3.负责定期举办证券知识讲座,普及投资理论知识;

4.负责代表分公司参加媒体的投资栏目,增加分公司知名度;

5.负责公司内部员工的知识和技能的培训,包括理财、证券、基金、期货各类财富管理中心的业务知识及金融产品;

6.负责牵头研究市场上的各类创新型服务产品;

7.负责深入了解客户需求,制定一揽子金融解决方案,实现客户资产稳健增值;

8.协助总经理统筹协调财富管理中心各部门的协作;

9.公司交办的其他工作。

任职资格:

1.全日制本科及以上;

2.经济、管理等相关专业;

3.35岁以下(首聘);

4.五年以上证券从业经历或八年以上金融行业从业经历;

5.具备证券从业资格,基金从业资格,期货从业资格;

6.具备投资顾问执业资格;

7.具备自己成熟的投资理论,具备良好的公众演讲能力及沟通能力

8.具备一定的市场知名度,在媒体上有固定时间的栏目;

9.有一定的粉丝客户群体者优先考虑;

10.无不良行为记录和不良诚信记录;

11.与公司员工不存在回避关系。