第1篇 投资顾问岗位职责、要求以及未来可以发展的方向

投资顾问是作为保险公司和被保险人之间的交流桥梁。

投资顾问岗位职责

1.及时将保险公司的各种业务特别是新推出的险种介绍给被保险人，特别是组织被保险人参加保险公司举办的各种业务讲座；

2.根据被保险人投保的情况，及时提醒其按照缴纳保费；

3.帮助被保险人解决保险上的问题；

4.为消费者宣传保险知识，解释保险条款，点评产品，分析个人财务需要；

5.为消费者设计保险方案，制定保险计划；

6.投保人出险后，协助其向保险公司进行理赔等等。

投资顾问岗位要求

1.精通保险专业知识，了解金融、财经、法律等相关知识及社会心理知识；

2.了解保险行业的运作规律，有一定的数学基础，善于人际交往，具有顽强的毅力和说服沟通能力；

3.有保险业务时间经验，了解客户的需求；

4.自信、灵活、勤奋、热情、主动、诚实可靠；

5.有锲而不舍的精神，有幽默感、责任心和感染力。

投资顾问发展方向

业绩良好以及通过进行培训，可一步步晋升到主任、襄理、经理。