第20篇 中级理财经理岗位职责

中级理财经理 中永诺信华富投资基金管理(北京)有限公司合肥分公司(关联分公司) 中永诺信华富投资基金管理(北京)有限公司合肥分公司(关联分公司) 岗位内容:

1.通过对高端客户的综合理财需求分析,帮助客户制订资产配置方案、理财规划及投资建议,从而完成销售目标;

2.通过人脉拓展、商业合作、理财沙龙等各种方式,有效开发拓展新客户,提升客户转化率;

3.通过持续跟进与服务,为高端客户不断提供专业的理财咨询与服务,维护与客户长期的良好关系。

任职资格:

1.27岁及以上,专科及以上学历,金融财经类相关专业优先;

2.3年及以上工作经验,有金融行业及销售类、财务咨询其它专业领域工作经验者优先;

3.具备一定的金融专业知识,有服务高净值客户经验;

4.持有理财、证券、基金、保险等资格证书者优先。