第3篇 见习理财经理岗位职责

见习理财经理 恒天财富 北京恒天明泽基金销售有限公司,恒天明泽,恒天财富,恒天明泽

1.开发中高端客户,与客户建立长期良好关系;

2.对客户的综合理财需求分析,帮助客户制订资产配置方案;

3.向客户推介信托、基金等理财产品,制定销售方案,完成销售目标;

4.持续跟进与服务,为客户不断提供专业的财富管理咨询。

职位要求:

1.本科及以上学历,金融、经济、营销等相关优先;

2.具备良好的沟通协调技巧、敏锐快捷的市场反应能力;喜欢与人打交道,善于公关社交,具有较强的团队协作精神;

3.具有良好的高净值客户资源优先;或从事高端大客户销售行业如海外移民、高端奢侈品销售、豪车豪宅销售、高端定制销售等3年以上行业经验,对金融行业感兴趣;

4.为人诚信,品行端正,性格坚毅,勤奋好学,勇于坚持,抗压能力强;

5.有银行、证券、保险、基金等从业资格和理财师等资格证书者优先。