第15篇 私享理财经理岗位职责

1、通过交叉销售、客户推荐、主动升級销售、个人业务关系等方式,获得新客户和拓展新的业务。

2、 通过审慎的财务需求分析/规划确认现有/预期客户的财务需求,销售已获得监管主体许可的理财产品。

3、 了解最新的产品/市场知识和财务需求分析/规划技能与客户进行合理的资产配置建议,并将产品及其可能存在的各种风险介绍给客户。

4、为客户提供最新的产品/市场信息及其账户状况,以增加使用率和产品渗透率。

5、与现有客户保持定期联络,以加强关系,减少客户流失。

5、反映客户反馈和竞争情况并提出建议;。

任资要求:

1、 本科以上学历,金融经济类专业优先考虑;

2、 年龄 30 岁(含)以上;

3、 六年以上金融机构贵宾理财经验,或三年以上私人银行理财经验;

4、 具备基金从业资格证。afp,chfp,cfa ,crfa~lv1等证书优先。