第12篇 & 理财服务顾问 望京营业部岗位职责要求

职位描述：

职位要求：1、已经通过证券从业资格考试；

2、本科以上学历，经纪、金融、保险等相关专业毕业。具有证券、银行、基金、保险等金融行业的工作经历优先，具有投资服务经验及证券投资咨询工作经验优先；

3、较强沟通能力，对证券金融市场有深刻的认识；气质形象佳，具备良好的语言表达能力；

主要工作：

1、根据营业部规划和展业要求开发客户；负责客户的日常咨询和维护工作，根据客户的交易行为、偏好等提供完善的理财计划及信息咨询服务；

2、负责解读总部提供的服务产品资料，了解学习后向客户准确传递。负责组织主持投资报告，理财讲座等线下活动；

3、金融产品销售及其他衍生金融业务开发。开发企业客户，为企业客户提供理财解决方案。完成营业部下达的考核指标；

4、具备相应的业务资格和理财顾问资格可从事相应业务。如具有投资顾问资格的理财顾问从事投顾业务，具备基金销售资格可从事基金销售业务；

5、完成领导交办的其他事项；