第10篇 vip理财规划师岗位职责

职责描述:

1. 为客户提供资产配置,高端品质生活,高端学习机会等服务;

2. 积极邀约客户参加公司活动;

3. 服务于公司vip客户及高净值客户,为高净值客户提供全方面的金融理财服务,通过与客户沟通,了解客户在家庭财务方面存在的问题以及理财方面需求;

4. 根据客户资产规模,生活目标,预期收益和风险能力进行需求分析,出具专业的理财投资计划方案,推荐合适的产品;

5. 让理财产品比重达到资产的合理配置,使客户的资产在安全,稳健的基础上保值;

6. 协助客户开发账号及一系列后期服务;

7. 定期与客户联系,报告理财产品收益情况,向客户介绍新的金融服务,理财产品及金融市场动向,维护良好信任关系;

8. 协助上级领导完成公司下达的月,季度,年度的市场销售目标,完成部门领导交办的其他工作。