第9篇 职业理财规划师岗位职责

岗位职责:

服务于高净值个人客户,为高净值个人客户以及企业客户提供全方面金融理财服务。

围绕客户需求以及生活目标,深度分析客户家族企业乃至产业链需求,为超高端客户及家族企业提供全功能、无边界的投融资一体化金融服务。

通过合理配置,使客户的资产在安全、稳健的基础上保值升值。

定期与客户联系,向客户介绍新的服务、产品及金融市场动向,维护良好的信任关系。

任职资格:

金融、经济、营销等相关专业本科及以上学历。

5年以上金融行业相关工作经验。

具有扎实的经济、金融、投资等领域的相关理论知识,深厚的行业与公司研究能力,敏锐快捷的市场反应能力和较强的风险控制意识。

具有严密的逻辑思维和分析判断能力,良好的公众演讲能力和沟通能力。

具有私人银行工作经历,有管理运作大资金经历者优先。

取得金融业专业资格认证者优先(cfa cfp rfc cwm等)。