第10篇 理财师顾问岗位职责

岗位职责:

1、 依托公司和自有资源,通过电话、拜访等各类渠道,接触并筛选对投资理财有需求的有效客户。

2、 邀请客户参与公司组织的理财沙龙和各种活动,提升客户转化率。

3、 通过对客户的的综合理财需求分析,向客户推荐合适的基金、信托、私募等投资产品,并协助客户购买。

4、 通过持续跟进与服务,为客户不断提供专业的理财咨询与服务。

岗位要求:

1、 年龄23-40岁,专科以上学历,形象良好,普通话标准。

2、 3年以上销售经验或渠道合作经验者优先。

3、 连续2年以上北京工作经验。

4、 银行、证券、基金信托、保险、第三方理财公司、房地产、汽车销售、高端培训、奢侈品行业经验者优先。

5、 有一定投资客户资源。