第8篇 独立理财师岗位职责

职位描述:

1、开发拓展高净值客户,与客户建立长期良好合作关系;

2、对客户的综合理财需求分析,帮助客户制订资产配置方案;

3、向客户推介高端私人订制服务、信托、基金等金融理财产品,制定销售方案,完成销售目标;

4、持续跟进与服务,为客户不断提供专业的财富管理咨询。

职位要求:

1、金融、经济、营销等相关专业本科及以上学历;

2、熟悉金融、信托业务,具有较好的金融基础理论、财务管理知识、投资理论知识,熟悉行业管理的法律、法规和其他相关政策;

3、品行端正,性格坚毅,勤奋好学,勇于坚持;

4、喜欢与人打交道,善于沟通,具有较强的团队协作精神;

5、具备良好的沟通协调技巧、敏锐快捷的市场反应能力;

6、具有金融机构个人理财产品的销售工作经验或具有高端地产、高端会所的销售经验的优先;

7、具有良好的行业资源和客户资源者优先;

8、有银行、证券、保险、基金等从业资格和理财师等资格证书者优先。