第12篇 理财规划师管理岗位职责

岗位职责:

1、通过电话销售、陌拜等方式筛选潜在客户;

2、持续积极主动开拓各种渠道,接触并筛选高净值客户;

3、负责股权、信托、定增、固收等投资理财产品的销售工作;

4、持续跟进与服务,不断为客户提供专业服务

任职要求:

1、大专及以上学历,工作经验不限

2、普通话标准,口齿清晰

3、有良好的表达沟通的能力

4、善于学习,有服务意识

5、具备良好的敬业精神和团队合作精神