第18篇 理财咨询师岗位职责

理财咨询师 汇中普惠财富投资管理(北京)有限公司财富二区区域办公室 汇中普惠财富投资管理(北京)有限公司广州分公司,汇中,汇中普惠财富投资管理(北京)有限公司财富二区区域办公室,汇中普惠 1.通过与客户沟通,了解客户在家庭财务方面存在的问题以及理财方面的需求;

2.根据客户的资产规模、生活目标、预期收益目标和风险承受能力进行需求分析,出具专业的理财计划方案;

3.定期与客户联系,报告理财产品的收益情况,向客户介绍新的金融服务。

岗位要求:

1.教育大专以上学历,具备金融、财务相关专业优先;

2.具备2年以上金融理财相关工作经验;

3.具备沟通能力和客户开拓能力。