第9篇 私人财富管理顾问此职位在厦门分公司岗位职责要求

职位描述：

1、通过公司的专业化培训，开拓目标市场，根据客户的需求，为中高端客户群体提供专业化顾问式咨询和理财服务；

2、负责贵宾客户维护提升工作，为贵宾客户提供专业化的理财服务工作

3、通过对客户的综合理财需求分析，说明客户制订资产配置方案并向客户提供投资建议；

4、负责与客户的后续跟踪服务

5、入职同事有持续进修及考证的要求（香港保监会及证监会牌照，afp，cfp等）

福利待遇：

1、福利收入：底薪 + 销售提成 + 节日福利+年底奖金+弹性工作

2、晋升机会：为员工提供完善的业务培训体系和公平开放的职位晋升通道；

3、旅游奖励：公司每年安排优秀员工去海外旅游度假和出国参加高级培训；

岗位要求：

1、户籍不限；本科学历以上，具有金融、营销、经济、财经类等专业者做优先考虑

2、工作经验不限，若有银行大客户部及私人银行部从业者做优先考虑

3、具有良好的客户沟通、人际交往及维护客户关系的能力

4，具有较强的学习能力和工作责任心，能够自我指导与自我激励

5，具有有效开发客户资源的能力，抗压力强

6，诚实守信，为人谦虚、勤奋努力，具有高度的团队合作精神和高度的工作热情

7、形象气质良好，普通话标准流利，英语表达及书写能力良好。

8、对高端理财咨询市场感兴趣，并有信心长期志立于金融业的发展；

9、良好的市场开拓能力和客户沟通能力，优秀的客户关系管理。