第7篇 卓越财富管理师岗位职责

岗位职责:

1、根据公司产品特点,为客户建立、提供专业的资产管理咨询服务;

2、完成销售制定的销售目标;

3、定期做好客户回访,维护老客户,同时积极地为客户解答各类理财产品的相关问题;

4、按时统计理财产品销售情况并及时汇报销售业绩,撰写销售报告;

5、及时了解客户反馈,并向公司提出产品及流程优化建议。

任职要求:

1、有金融行业5年以上工作经验者;

2、自有客户资源的优先考虑;

3、能承受工作压力,具备较强的团队合作精神,勤奋好学;

4、特殊优秀人才可适当放宽条件限制。