第4篇 理财业务岗岗位职责

岗位职责:

1. 开拓与二次开发、维护高净值客户、金融同业机构客户;

2. 完成个人销售任务,为客户提供全方位金融理财、资产配置、资产保值等增值服务;

3. 了解市场动态,研究客户的个性化理财需要,及时反馈。