第3篇 理财业务专员岗位职责

岗位职责:

1、熟悉本公司及相关产品,了解市场动向、用户画像及需求;

2、合理制定月度、周度、日度任务指标;

3、收集、寻找、开拓意向客户,分析同行业信息,学习业务知识,提高业务能力;

4、及时交流反馈市场疑难点;

5、通过线下地面推广等方式开发潜在客户,建立客户档案;

6、跟踪意向客户,推广公司其他产品及服务;

7、维护老客户,建立长期的合作关系。