第7篇 基金项目经理岗位职责职位要求

岗位职责：

1．负责开发拓展高端客户资源，对高端私人客户的维护，满足客户的理财需求，为客户制订资产配置方案并向客户提供投资建议；

2．负责高净值客户维护提升工作，为高净值客户提供专业化的理财服务工作；

3．负责对银行、证券公司、保险公司和理财顾问公司等营销渠道的开发与维护；

4．根据一线工作了解到的客户反馈，向公司提出产品及流程优化建议；

5．完成公司制定的销售目标；

6．根据公司的要求按时保质完成销售报告。

岗位要求：

职位要求：

1．专科及以上学历，金融、经济或财经院校营销专业，证券、保险及私人银行等从业人员；

2．5年以上相关工作经验，有银行理财产品经验优先考虑；

3．良好的客户沟通、人际交往及维系客户关系的能力；

4．具有敏锐的市场洞察力和准确的客户分析能力，能够有效开发客户资源；

5．强烈的服务意识和时间观念，灵活熟练的谈判技巧；

6．为人诚实守信，认同公司企业文化和价值观，有较强的合规意识；

7．充分认同企业文化和价值观，愿意与公司共同发展；

岗位要求：

学历要求：不限

语言要求：不限

年龄要求：不限

工作年限：3-5年