第5篇 理财策划顾问岗位职责

职位描述:

【工作职责】

1 、开拓目标市场,根据客户的需求提供专业的理财分析和全面的理财服务; 2 、根据业务的需求,与客户进行联络和沟通,与其建立友好关系,维持客户关系; 3 、通过分析国内外基金、信托、投资移民等金融产品达成客户的理财目标; 4 、根据一线客户反馈信息,及时向公司提出产品及流程优化建议; 5 、协助财富总监管理团队;

【岗位要求】

1 、 专科及以上学历,有志于金融行业发展者 ( 有留学或海外工作经历者优先 ) 2 、 1-3 年工作经历,有金融从业经验 3 、 具备良好的人际沟通能力,懂金融营销,能承受工作压力 4 已通过afp资格者优先考虑 5 、 已通过证券从业人员资格考试或有销售及推广的相关工作经验者获优先考虑