第2篇 投资理财策划师岗位职责

职位描述:

【工作职责】

1、 根据公司产品特点,灵活利用各种资源开发新客户;

2、 根据业务要求,定期进行客户回访,做好客户转换及维护,开发潜在客户;

3、 完成销售经理制定的销售目标;

4、 根据销售经理的要求按时保质完成销售报告;

5、 根据一线客户反馈信息,向公司提出产品及流程优化建议。

【岗位要求】

1、 金融、营销、财经类专业本科以上学历;

2、 2年以上金融从业经验,有银行理财产品经验优先考虑;

3、 具备良好的客户沟通、人际交往及维系客户关系的能力;

4、 诚实守信,有较强的时间观念,具有饱满的工作热情和团队合作精神;

5、 充分认同企业文化和价值观,愿意与公司共同发展。