第15篇 银行理财经理助理岗位职责

职责描述:

1.加强阵地式宣传营销,为客户提供业务咨询、指引、金融产品演示推介等服务,维持营业厅工作环境和营业秩序;

2.负责vip客户的拓展和维护,包括新vip客户的营销拓展、存量vip客户的服务维护及业务提升;

3.负责财富类产品销售与个性化理财规划服务,包括受理客户理财咨询、推介本行发行或代理的财富类产品、针对性的提供个性化理财规划方案并提供专属理财服务;

4.负责参与支行营业厅阵地日常营销服务工作,并配合营业厅主任参与支行阵地营销策划方案的制定并参与具体组织落实工作等。