第1篇 银行理财岗位职责

银行理财经理 1、对高端私人客户的理财需求进行分析,帮助高净值客户制定资产配置方案。

2、向高端私人客户推荐银行理财产品、信托计划、私募基金、海外产品、股权投资、家族信托等金融理财产品,制定销售方案,完成销售目标。

3、负责高端私人客户的开发、维护、及二次开发。

专业知识/技能要求:

1、三年以上金融行业从业经验,有理财产品销售经验及一定客户资源,具有银行、信托、证券行业销售经验者优先考虑;

2、具备丰富的金融专业知识,业务推动能力强,拥有良好的沟通表达能力、谈判能力、组织能力及市场营销策划能力。

3、35周岁以下,身体健康,性格开朗外向,有热情,抗压能力强。 从业资质/岗位证书: 银行保险销售资格 银行理财销售资格 基金销售从业资格 1、对高端私人客户的理财需求进行分析,帮助高净值客户制定资产配置方案。

2、向高端私人客户推荐银行理财产品、信托计划、私募基金、海外产品、股权投资、家族信托等金融理财产品,制定销售方案,完成销售目标。

3、负责高端私人客户的开发、维护、及二次开发。

专业知识/技能要求:

1、三年以上金融行业从业经验,有理财产品销售经验及一定客户资源,具有银行、信托、证券行业销售经验者优先考虑;

2、具备丰富的金融专业知识,业务推动能力强,拥有良好的沟通表达能力、谈判能力、组织能力及市场营销策划能力。

3、35周岁以下,身体健康,性格开朗外向,有热情,抗压能力强。 从业资质/岗位证书: 银行保险销售资格 银行理财销售资格 基金销售从业资格