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沙漠旅行结束了，小骆驼又见到了那匹小红马。
小红马又对它说：“你这个丑不拉几的东西，怎么又来了，赶快去整整容去吧。”
小骆驼自豪的说：“虽然我的脚掌又大又厚，很丑陋，但是吧，在沙漠里可以防止陷进沙子里呀！”因为小骆驼说完了这句话，所以让小红马有点相信了。但是呢，小红马还是在逞强，说：“那你的两层睫毛是干啥的？”
“我那个两层睫毛呀，它呀，可以在沙漠旅行里起的作用可大了——抵挡风沙。”
小红马又进一步相信了一点，便对小骆驼说：“那你那个骆驼峰有什么用呢？”
“我那个驼峰可以在沙漠旅行中防止我饿。”小骆驼果断地答道。
“我可不信。”
“哼，不信的话，我带你去沙漠走一次。”
到沙漠的时候，小红马还没走几步呢，就陷进沙子里了，过了一小会儿，小红马就口干舌燥了，而小骆驼呢，还是挺拔如初。
过了一个钟头，一阵风沙铺天盖地地刮了过来，小骆驼说：“我只要俯下身子，闭上鼻孔和眼睛就可以了，而你不行。”因小红马已经特别累了，说不出话了，只好学小骆驼的办。风沙过去了，小红马眼里进了一大堆沙子，而小骆驼的眼睛一点沙子都没进。
经过这一次的沙漠之旅，小红马明白了：某人很丑，并不代表它们什么都不好，它们有自己的闪光点，我们也一样，“美不美不能只看外表，要看实质，看有没有作用。”