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小骆驼从沙漠旅行回来了。有一天，它又到小溪边照“镜子”，恰巧又遇到了小红马，小红马看见小骆驼又在照镜子，又怪声怪气地说：“臭美什么，才几天不见，你的脚掌又大了不少，快赶上大象的脚了。你那两个肉疙瘩，又大又肥，都像小山包了。你的睫毛更难看了，又粗又长，像帘子遮住了双眼，简直太难看了！”
小骆驼没有生气，心平气和地说：“我开始也这么想，沙漠之旅结束后，我才知道这些有很大的用处。”
小红马半信半疑，大声地说：“我才不信呢，哼！”
小骆驼若有所思地说：“明天你跟我到沙漠里走一趟吧。”
小红马很爽快的答应了：“谁怕谁，走就走。”
第二天，小红马和小骆驼来到了无边无际的大沙漠。还没走几步小红马的脚就陷进了沙子里，小骆驼费了九牛二虎之力终于把小红马拉了出来。小骆驼拿出两双鞋子给小红马说：“穿上吧，就不会陷下去了。”它们一直走啊走，一会儿小红马肚子饿了，就问：“你带食物了吗？”
“没带。”小骆驼遗憾地说。“你不饿吗？”小红马问。小骆驼开心地说：“我的驼峰贮存着养料，可以随时补充。”
又走了一段路程，小红马说：“能找到水吗？”小骆驼说：“我有办法。”只见他拿着一只杯子和一把小刀，走到仙人掌前面，它把杯子放在仙人掌前再用小刀在仙人掌中间一划，仙人掌汁就像泉水一样流了出来。小骆驼赶紧用杯子接住给小红马喝。
它们继续往前走。过了一会儿，一阵风沙猛烈地刮了过来。小骆驼闭上眼睛和鼻孔，小马的眼睛和鼻孔都进了沙子，不停地流泪和咳嗽。风沙过后，它们继续赶路，不久，终于走出了大沙漠。
小红马和小骆驼的沙漠之旅结束后，小红马很惭愧地说：“看来，判断事物的美丑，不能只看外表，要看实质，看其有没有用处。”
它们友好的道别，各自高兴地回家了！