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兔子输给了乌龟这件事让兔子很没面子，他一直怀恨在心。
一天，他再次遇见了乌龟，兔子气愤地指着乌龟大叫到：“我还要跟你比！”乌龟一听，心想：这次看他的气势，一定做好了充分地准备，不过我可以……乌龟爽快地答应了兔子，三天后开始比赛。
比赛那天，兔子早早来到起点做准备。到了中午乌龟才慢悠悠地过来，兔子不屑地看了看乌龟笨拙的身子，冷笑了一下，心里暗暗自喜：哼哼，我可准备了三天，只要我不再偷懒，这家伙哪是我的对手！
比赛开始了，兔子好像离弦的箭一般冲了出去，而乌龟则慢吞吞地走进路边的草丛里。兔子小心地回头张望，哈哈！乌龟还不知道在哪儿了！兔子心里更得意了，跑得也更快了！
可哪知他跑到终点后才傻了眼，原来老虎在给乌龟挂奖牌。“怎么回事！”他看着站在树下的乌龟，又回头看了看赛道，不知发生了什么事，兔子怎么也想不明白自己是怎么输的。
其实这次乌龟使用智慧打败了兔子，乌龟请来了他的兄弟站在终点，等比赛开始了，它就钻进了草丛里休息，而他的兄弟早已站在了终点。