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游行结束后，皇帝听了小男孩说的话不由得害怕起来，他心想：这么好的衣服看不见，真是愚蠢的人！不行，我得想个办法，让大家都承认我这件衣服好。他苦思冥想，终于想到了一个好办法。
第二天，他把小镇里的人全部聚集起来，又把两个骗子找来，对他们说：“我决定让这个镇子上的所有人都穿我这样美丽的外衣，你们俩快去行动，给他们每一位都做一件神奇的衣服。”
这下，可把骗子高兴坏了。两个骗子立马就做。
做好后，皇帝下令让镇上所有百姓都穿上了骗子做的衣服。
皇帝心想：这下好了，这个小镇上的人都穿上了这神奇的衣服，他们一定会非常高兴。
邻国的皇帝听说了这件事，心想：真是个消灭这个国家的好机会，世界上哪有这种衣服呢？我得趁机扩充一下自己的土地。
于是，他联系到了这两个骗子，给了两个骗子许多银子，然后和两个骗子耳语一番。
这两个骗子又来到了皇帝身边，他们对皇帝说：“尊敬的皇帝陛下，我们能织出一种隐形战衣，这种战衣无坚不摧，不怕火烧，不怕雨淋，不怕枪炮，士兵们穿上了去攻打邻国，咱一定能够胜利。”
皇帝一听，迫不及待的说：“真的？那快做呀！所有士兵每人一套！三个月内做成，穿上去攻打邻国，让他们试试咱的厉害！”
骗子又忙碌起来了。
三个月后，隐形战衣做成了。皇帝命令所有的士兵脱掉原来的铠甲，穿上骗子做的隐形战衣。然后，去攻打邻国！
邻国的皇帝早已做好了准备。他命令他的士兵冲向了穿着“隐形战衣”的皇帝的军队，不够一个时辰，皇帝的军队全军覆没。邻国军队冲进了这个国家。
愚蠢的皇帝，就这样把国家丢掉了。