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沙漠旅行结束了，小骆驼又找到了那匹小红马。
小红马嫌弃地说：“你这个丑八怪，快去美容院整整容再来吧！”
“我一点儿也不丑。”小骆驼自豪地说：“虽然我外表丑了些，但是又大又厚的脚掌，背上的肉疙瘩，和眼睛上的双层睫毛，在沙漠中都有很大作用的。”
“就算是这样吧，那你说说看，他们分别都有什么作用啊？”小红马半信半疑地说。
“我厚厚的脚掌可以防止我不陷进沙漠里，背上的肉疙瘩可以帮助我储存养料，防止我饥饿，我的双层睫毛能挡风沙。”小红马还是不相信小骆驼说的话。小骆驼说：“算了吧，你还是跟我到沙漠里走一趟吧！”
他们俩走进了茫茫的大沙漠，小骆驼开开心心的地走在前面，小红马却深一脚浅一脚吃力的地跟在小骆驼的后面。突然，小红马尖叫了一声，原来小红马平常小巧的蹄子现在陷进了松散的沙子里，怎么也拔不出来了。小红马着急得快要哭了。小骆驼费了九牛二虎之力才把小红马从死亡中挽救出来。小红马哆嗦了好几个钟头才平静下来。
它们又走了好久好久，这时候小红马肚子开始咕噜咕噜叫了。小骆驼看出了小红马的心事，对它说：“你一定是饿了吧？”小红马无奈地点了点头。小骆驼拿出了给自己准备的青草蛋糕和胡萝卜饼干，对着小红马热情地说：“你先吃吧！我背上这两个驼峰里面储存的养料够我撑两天的了。”小红马狼吞虎咽，不像平常显得那么优雅了。
小红马吃得饱饱的，就跟小骆驼继续它们的沙漠旅行。刚走没几步，就开始刮起了沙尘暴，那声音简直就是鬼哭狼嚎。沙粒就像子弹一样打在小红马的身上，小红马痛得哇哇大叫，而且眼睛里进了大大小小的沙子。小骆驼连忙提醒它闭上眼睛，俯下身子。而小骆驼的睫毛很密集，就像森林一样把沙子拦在了外面。
小红马很羡慕小骆驼的本领，而且它还知道了美不美不能只看外表，要看实质，看有没有作用。这次沙漠旅行真难忘啊！