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沙漠旅行结束了，小骆驼又见到了那匹小红马。
小红马傲慢地说：“你这丑八怪，怎么又来啦！”
小骆驼自豪地说：“虽然我长得很丑，但是这些丑的地方，在沙漠里都有很大的作用呢！”
“我不信，那你说说你的脚掌有什么用呀？”小红马抬起它那美丽的脚掌说。
小骆驼耐心地说：“虽然我的脚掌又大又厚，但是它能不陷进沙子。”
“就算这样，可是你的那难看的肉疙瘩又有什么作用呀？”小红马不服气地说。
“我的肉疙瘩可有用啦，它能储存养料哟！”小骆驼认真地说。
小红马又眨了眨睫毛说：“你这两层睫毛又有什么用？”
“你可别小瞧这两层睫毛，它能在沙漠里挡住风沙。”小骆驼还是认真的说。
小红马说：“我还是不信，光嘴说，不做，谁会信呢，有本事你跟我到沙漠里去走一趟啊！”
第二天，它们走进了茫茫的大沙漠。小红马一走进沙漠，它的脚就被松散的沙子缠绕住了，拔不出来，胆小骆驼却一点事都没有。
它们走啊走，小红马又饿又渴，可小骆驼却一点都不饿也不渴。
突然，一阵风沙铺天盖地地刮过，小红马的眼睛里全是沙子，可是小骆驼的眼睛却一点沙子都没有。”
回到小溪边，小红马知道了这样一个道理：美不美不能只看自己的外表，要看实质，看有没有用。