第8篇 管理客户经理岗位职责任职要求

管理客户经理岗位职责

岗位职责:

1、 负责开发拓展客户资源，对高端私人客户的维护，满足客户的理财需求，为客户制订资产配置方案并向客户提供投资建议;

2、 负责贵宾客户维护提升工作，为贵宾客户提供专业化的理财服务工作;

3、 根据一线工作了解到的客户反馈，向公司提出产品及流程优化建议;

4、 完成销售经理制定的销售目标;

5、 根据销售经理的要求按时保质完成销售报告。

任职资格:

1、 本科或以上学历，营销、保险、市场营销及私人银行等从业人员;

2、 1年以上相关工作经验，有银行理财产品经验优先考虑;

3、 良好的客户沟通、人际交往及维系客户关系的能力;

4、 具有敏锐的市场洞察力和准确的客户分析能力，能够有效开发客户资源;

5、 强烈的服务意识和时间观念，灵活熟练的谈判技巧;

6、 为人诚实守信，认同公司企业文化和价值观，有较强的合规意识。

管理客户经理岗位