第9篇 华中管理中心-fc金融投资顾问岗位职责要求

职责描述：

1、负责所辖地区权益类产品和重点固收类产品业绩推动及优化所辖地区产品销售结构；

2、 对理财顾问进行专业支持：包括新产品推动和存续产品维护，协同理顾服务于存续资金1000万以上客户，协助理顾解决专业问题；

3、 培训：深入营业部一线，对理顾进行产品和专业技能等方面培训，提升理顾销售各类产品专业能力和客户资产配置能力；

4、 客户陪谈：对理顾特定客户进行陪谈工作，协助理顾促单；

5、 客户沙龙：作为常规沙龙的主讲人，进行产品宣讲，协助促单。

职位要求：

1、学习背景：本科及以上学历，金融相关专业优先；

2、工作经验： 金融机构从事前台（销售、投资顾问）业务5年以上，其中从事ic/fc或产品经理相关工作2年以上为佳，曾作为主讲人独立进行过培训、沙龙演讲，员工陪访；

3、知识体系：具有全面的金融知识及销售技能，了解市场竞品、熟识并掌握公司在发行的产品；

4、相关证书：证券或基金从业证书者优先；

5、其它：热爱培训工作，对产品研究和市场分析有浓厚兴趣。