第4篇 陆家嘴财富管理岗位职责

1. 通过公司提供的组合营销渠道开发客户

2. 了解客户的财务状况、理财需求和人生目标后,为客户做家庭理财规划方案

3. 为客户分析不同方案的优劣势及市场环境并配置理财产品

4. 和客户沟通后确认购买及执行理财方案

5. 周期性回顾客户的理财执行情况及表现

岗位要求:

1. 金融、经济、国际金融等专业优先考虑

2. 持有chfp、afp、cfp、cfa等认证证书者优先考虑

3. 外资保险公司从业经验、白金信用卡销售经验、信托和基金销售经验者优先考虑

4. 较强的结构性思维,较强的学习能力、较强的逻辑性思维及沟通能力

5. 良好的服务意识、客户维护能力、善于制定计划及良好的工作条理性

6. 广泛的社会关系及客户资源也可为录取加分