第5篇 私人银行总监岗位职责

私人银行财富总监 华康海宇财富管理有限公司上海分公司 华康海宇财富管理有限公司上海分公司 金融牌照:华贵人寿、丝路证券(筹)、南沙基金(筹)、保险代理牌照、私募牌照。

风投背景:国际顶级投行idg注资、美国著名创业投资品牌matrix partners(经纬创投)。

产品线:固收、阳光私募、股权、定增、信托、海外产品等标准化产品。

岗位职责:

1. 根据公司的战略和销售计划,形成相应的销售策略,并确保有效的执行;

2. 负责销售公司制定的财富管理产品,开发拓展有相关需求的客户;

3. 负责向高净值客户提供专业理财规划与投资建议,完成个人销售业务指标;

4. 维护已有高净值客户,做好服务跟踪,不断提高客户满意度;

5. 明确工作进度及个人目标,完成工作报告及相关的业务汇报工作;

6. 对公司管理产品及产品存续周期进行分析,对产品及客户反馈给予决策性意见。

职位要求:

1. 本科或以上学历,营销、金融等专业优先考虑;

2. 三年以上金融从业经验, 现任银行、证券及信托等金融类机构私人财富总监优先考虑;

3. 有银行、保险、信托及第三方理财产品营销经验,以及高净值客户资源;

4. 具备敏锐快捷的市场反应能力及较强的风险控制意识,对基金产品有较深理解,熟悉行业管理的法律、法规和其他相关政策