第3篇 私募基金理财顾问岗位职责

岗位职责:

1.根据公司产品特点,以电话沟通、商超活动等方式进行新客户开发和邀约;

2.根据业务要求,定期做好客户回访,做好新客户跟进工作;

3.完成销售经理制定的业绩指标;

4.根据销售经理的要求,按时保质完成销售报告;

5.及时反馈一线的客户信息,提出合理化建议。

任职资格:

1.一年以上销售工作经验,有金融行业背景或银行、证券、保险工作经验及客户资源者优先;

2.良好的职业素养和道德品格,热爱金融行业;

3.优秀的交流沟通、人际交往及维系客户关系的能力;

4.良好的心理素质,较强的团队协作能力。

人性化的福利:

1、5天8小时工作制,按国家法定节假日正常休假。

2、正式员工可享受带薪年假,外省员工可享受额外的探亲假。

3、公司每月至少安排一次团队建设活动,聚餐或聚会。

4、端午节、中秋节、春节,发放节日礼品。

5、正式员工享受生育关怀、节日关怀、生日关怀以及生日福利。

6、公司缴纳五险一金。