第4篇 基金直销岗位职责

职责描述:

1、按时完成与注册登记机构间的数据交互;

2、高效准确的处理直销客户的日常基金业务(开户、资料修改、认购、申购、赎回等);

3、根据直销业务操作规程要求,反馈各类交易确认单。

4、解答直销客户业务咨询,在不违反法律法规和公司各项规章制度的前提下尽可能做好客户服务工作,与客户间建立良好的沟通;

5、接收客户邮寄的原始申请文件,整理直销客户交易资料,按规定定期进行装订存档;

6、根据公司对外公告或销售协议,设置直销系统各项基金参数,并提交审批流程;

7、根据金到账通知做客户资金到账录入及复核;

9、划付投资者每日的赎回、分红款;

10、完成公司或部门总监交办的其他事项;

11、梳理直销岗位职责及业务流程。

岗位要求:

-全日制本科以上学历,会计学、财务管理、市场、金融相关专业;

-具有2年以上基金/证券相关工作经验;

-工作积极主动,具有良好的团队协作精神;

-具备基金从业资格