第4篇 基金渠道经理岗位职责

岗位职责:

1、分析客户的理财需求进行,为客户制订资产配置方案并向客户提供投资建议;

2、不断开拓各种渠道,接触并筛选有效客户;

3、参与策划各种高端客户活动(理财沙龙、知识讲座、红酒品鉴、高尔夫、豪车试驾、珠宝鉴赏等),提升客户转化率;

4、持续跟进与服务,不断为客户提供专业服务;

5、提出合理化建议,参与流程及制度建设。

任职资格:

1、本科及以上学历;

2、熟悉金融、信托业务,及股权、债权、二级市场的相关经验;

3、善于了解和分析国内外投资理财市场发展;

3、品行端正,性格坚毅,勤奋好学,勇于坚持;

4、乐于与人打交道,善于沟通,具有较强的团队协作精神;

5、有高净值客户及三方渠道客户资源;

6、具有知名三方、私人银行、信托、财富公司销售经验。