第9篇 保险理财销售岗位职责

基金/信托/保险/理财顾问/销售 北京高晟财富金融信息服务有限公司 北京高晟财富金融信息服务有限公司,高晟金服,高晟 1.根据公司的经营目标,策划营销活动;

2.组织并策划高级营销活动,如投资沙龙和投资项目讲座等;

3.有良好的资源整合和对外合作意识,配合公司及产品的市场战略进行外部合作方的拓展,开发并维护公司与相关机构、企业的合作关系;

4.有基金从业资质,另外有保险从业资质、cfa、cfp资质优先

任职资格:

1.大专以上学历,市场营销、金融等相关专业;

2.三年以上相关工作经验,同行业从业经验者优先,银行私人银行部、证券公司理财部或市场部业务负责人优先;

3.具有一定的金融产品和服务的专业知识,拥有良好的机构营销技能; 4.较强的团队建设、管理、培养等能力,良好的沟通、协作能力,具有较强的社会活动能力,较强的市场策划能力;较强的创新能力和执行能力。