第5篇 财富中心团队长岗位职责

岗位职责:

1、负责营销团队筹办、运营管理等工作,包括(但不限于)团队建设、业务开发及日常管理等方面;

2、对团队成员进行业务辅导、督促及评估,落实并完成本团队任务指标;

3、定期组织业务学习及培训工作,不断提高团队成员的专业知识和业务能力;

4、带领团队成员开拓及维护个人中高端客户,与客户建立长期良好的关系,了解客户需求,为客户提供专业的投资理财服务,并向目标客户推广理财产品,完成销售任务;

5、负责保险、银行、证券公司等渠道的开发和维护工作。

任职资格:

1、本科及以上学历,金融学、经济学、财务管理、市场营销等经管类相关专业;

2、三到五年以上金融机构(银行、信托、三方、证券、基金公司等)营销从业经历,一年以上营销团队管理经验;

3、具有一定行业资源、客户资源及私人银行理财工作经验者优先考虑;

4、对金融产品、投资理财业务有一定的基础,了解行业法律法规和其他相关政策;

5、以客户为中心,对金融行业及投资理财充满热忱,具备很强的沟通协调能力、客户服务能力、产品营销能力和团队管理能力。